Der Handelskrieg zwischen China und den USA erreicht die nächste Stufe. Nachdem die USA Hochleistungschips nicht mehr uneingeschränkt ins Reich der Mitte exportieren wird, reagiert China mit eigenen Beschränkungen. So soll der Export wichtiger Rohstoffe begrenzt werden – darunter ab dem 01. August auch Gallium. Dies dürfte den Gallium-Preis weiter antreiben – eine Chance für Gallium-Aktien? Schließlich gilt der Rohstoff als elementar wichtig für diverse Schlüsseltechnologien.
Gallium spielt eine entscheidende Rolle in der Technologiebranche aufgrund seiner vielfältigen Anwendungen. Der Rohstoff wird in der Halbleiterindustrie für die Herstellung von hochleistungsfähigen elektronischen Bauteilen verwendet und findet auch Verwendung in der Solarenergie, Medizintechnik und anderen Bereichen. Die hohe Relevanz von Gallium liegt in seiner Fähigkeit, Innovationen und Fortschritte in der modernen Technologie voranzutreiben. Megatrends treiben die Nachfrage an.
Gallium & deren Anwendung
Gallium ist ein spannendes Metall, das aufgrund seiner außergewöhnlichen Eigenschaften in verschiedenen Anwendungsbereichen eine wichtige Rolle spielt. Als weiches und silberweißes Element besitzt Gallium die Besonderheit, bereits bei niedrigeren Temperaturen zu schmelzen als viele andere Metalle. Diese Eigenschaft macht Gallium zu einem wertvollen Rohstoff für viele Technologie-Unternehmen.
Besonders verbreitet ist die Verwendung von Gallium in der Elektronikindustrie, insbesondere bei der Herstellung von Halbleitern und Computerchips. Mit Gallium lassen sich leistungsstarke Transistoren und Schaltkreise erzeugen, die die Grundlage für die moderne Informationsverarbeitung bilden.
Darüber hinaus findet Gallium Anwendung in der Solarenergie, wo es in Photovoltaikzellen eingesetzt wird. Somit gelingt die effiziente Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie.
Neben der Elektronik und Solarenergie wird Gallium auch in anderen Bereichen eingesetzt, wie beispielsweise in der Medizintechnik für bildgebende Verfahren und Krebstherapien. Darüber hinaus findet es Verwendung bei der Herstellung von Spiegeln, Legierungen und Katalysatoren – stets dank der chemischen Eigenschaften und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
Die vielseitige Verwendung von Gallium in der Technologiebranche unterstreicht die Bedeutung des Metalls für die moderne Gesellschaft und Ökonomie.
Aktuelle Entwicklungen auf dem Gallium-Markt
Gallium wird hauptsächlich als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Aluminium und Zink aus Erzen gewonnen. Dies ist in der Erdkruste relativ selten vorhanden und wird in geringen Mengen in verschiedenen Mineralien wie Bauxit, Zinkblende und Germanit gefunden. Die größten Produzenten von Gallium sind China, die Vereinigten Staaten, Russland und Kanada.
China möchte nun die Ausfuhr von Gallium einschränken, die Handelsbeziehungen mit Russland liegen zumindest offiziell auf Eis. Dies nehmen führende Unternehmen zum Anlass, ggf. neue Anlagen zur Gallium-Gewinnung in Europa, Australien oder den USA zu bauen.
Für Mikrochip-Produktion wichtig: China beschränkt Export von Seltenen Erden https://t.co/z1NUT9HXDD
— ZDFheute (@ZDFheute) July 4, 2023
Anders als bei einigen seltenen Erden ist die Produktion bei Gallium besser diversifizierbar. Zwar dürften die chinesischen Beschränkungen die Preise antreiben, eine Knappheit oder Lieferengpässe bei Chipherstellern muss dies jedoch nicht zwangsläufig bedingen. Aktuell dürften über 90 % des Galliums aus China stammen.
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Allerdings haben die Unternehmen bereits gewisse Bestände aufgebaut, um die omnipräsenten Gefahren der evidenten Abhängigkeit von China zu reduzieren. Da Gallium ein Nebenprodukt bei der Herstellung von Aluminium ist, kann ein kleiner Teil sogar in Deutschland selbst hergestellt werden.
Durch den jahrelangen Fokus auf China mangelt es jedoch an rentablen Produktionsanlagen vielerorts. So müssten massive Investitionen folgen, um sich von China unabhängiger aufzustellen und die Produktion von Gallium schnell zu skalieren.
Megatrends treiben Nachfrage an
Die steigende Nachfrage nach Gallium wird durch folgende Megatrends beeinflusst – so prognostizieren Experten einen schnell steigenden Bedarf.
Energiewende und erneuerbare Energien: Die weltweite Energiewende hin zu sauberer Energieerzeugung treibt die Nachfrage nach Gallium an. Galliumverbindungen werden in Solarzellen eingesetzt, um die Effizienz der Photovoltaiktechnologie zu verbessern. Mit dem verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien wird die Nachfrage nach Gallium in diesem Bereich voraussichtlich weiter steigen.
Elektromobilität: Der Übergang von traditionellen Verbrennungsmotoren zu Elektrofahrzeugen ist ein bedeutender Megatrend – und in Europa sogar politisch beschlossen. Gallium findet Anwendung in Leistungstransistoren und Halbleitern für elektrische Antriebssysteme. Mit dem wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge wird die Nachfrage nach Gallium in der Automobilindustrie voraussichtlich zunehmen.
Internet der Dinge (IoT): Die rasante Entwicklung von 5G-Netzwerken und IoT-Anwendungen erfordert leistungsstarke Halbleiter. Galliumhaltige Verbindungen wie Galliumnitrid kommen in Hochfrequenzverstärkern zum Einsatz. Da die Nachfrage nach 5G und IoT weiter steigt, wird auch der Bedarf an Gallium für diese Anwendungen zunehmen.
Doch auch KI, Digitalisierung und viele weitere Teilsegmente treiben die Nachfrage an. Gallium bleibt heiß begehrt – durch die Knappheit mit attraktiven Chancen für Anleger.
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Chancen & Risiken der Gallium Aktien
Doch welche Chancen und Risiken bietet das Investieren in Gallium Aktien? Ein Überblick:
Chancen
Wachsende Nachfrage: Die steigende Nachfrage nach Gallium bietet Chancen für Investoren. Der Bedarf an Gallium in Halbleitern, Solartechnologien und anderen Anwendungen wird voraussichtlich weiter steigen – ein Wachstumsmarkt.
Innovationspotenzial: Gallium ist ein Schlüsselelement in der Halbleiterindustrie, die kontinuierlich nach neuen Materialien und Technologien sucht. Durch Investitionen in Unternehmen, die in der Erforschung und Entwicklung von Gallium-basierten Technologien tätig sind, können Investoren von zukünftigen Innovationen und Fortschritten profitieren. Neue Megatrends dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch wieder Gallium verwenden.
Begrenztes Angebot: Gallium ist relativ selten und wird größtenteils als Nebenprodukt gewonnen. Eine Steigerung des Angebots ist somit mit gewissen Herausforderungen verbunden. Das begrenzte Angebot kann langfristig zu steigenden Preisen führen, was Investoren Potenzial für Wertsteigerungen bietet.
Risiken
Marktabhängigkeit: Die Nachfrage nach Gallium hängt stark von den Entwicklungen in der Technologiebranche ab. Änderungen in politischen, wirtschaftlichen oder technologischen Rahmenbedingungen können sich negativ auf die Nachfrage und den Preis von Gallium auswirken. Allerdings auch positiv, wie der Status quo zeigt.
Substitution: Fortschritte in der Materialforschung könnten dazu führen, dass Gallium durch alternative Materialien ersetzt wird.
Volatilität der Rohstoffmärkte: Die Preise von Rohstoffen, einschließlich Gallium, sind oft volatil und hängen auch von der konjunkturellen Entwicklung ab. Dies sollten sich Käufer von Gallium Aktien jederzeit bewusstmachen.
Gallium Aktien kaufen?
Aktuell gibt es kaum Aktien, die als Pure-Play auf Gallium zu verstehen sind. Vielmehr handelt es sich hierbei oft um Unternehmen wie Rio Tinto oder Glencore, die sich als führende Unternehmen in der Rohstoffbranche weit diversifiziert haben.
Allerdings führt dies zweifelsfrei dazu, dass Gallium als Investmentcase nicht taugt. Denn die globale Produktionsmenge liegt deutlich unter der Menge anderer Rohstoffe. Die Umsätze stammen bei den führenden Unternehmen vornehmlich aus Eisenerz, Aluminium oder auch Kupfer, sodass die diesbezügliche Wertentwicklung stärker für den Aktienkurs verantwortlich ist.
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