Agrar-Aktien haben in den letzten Jahren im Vergleich zum Gesamtmarkt überdurchschnittlich gut performt. Eine wachsende Weltbevölkerung garantiert eine steigende Nachfrage nach Agrarprodukten. Doch welches sind die besten Agrar-Aktien 2023? Die folgenden Unternehmen sollten interessierte Anleger auf dem Schirm haben.
Agrar-Aktien haben stark performt – das sind die Gründe
Als die Welt 2020 von der Corona-Pandemie heimgesucht worden ist, hat dies dazu geführt, dass die Preise entlang zahlreicher Lieferketten teils drastisch gestiegen sind. Dies gilt auch für allerlei Agrarprodukte. So konnten beispielsweise aufgrund von pandemiebedingten Beschränkungen viele Saisonarbeiter nicht auf den Feldern arbeiten.
Zwar ist die Corona-Krise mittlerweile überwunden. Jedoch hat Russlands Überfall auf die Ukraine im vergangenen Jahr zu einem noch drastischeren Preisanstieg bei Agrarrohstoffen geführt.
Die Ukraine gilt als die Kornkammer Europas. Rund 30 Prozent des weltweit produzierten Weizens stammen von dort. Der Ukraine-Krieg hat dafür gesorgt, dass viele Felder nicht mehr richtig bewirtschaftet werden konnten. Überdies ist die Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch den Krieg über längere Zeit ins Stocken geraten. Zusätzlich dazu zählt Russland zu den größten Exporteuren von Düngemitteln. Aufgrund der gegen das Land verhängten Sanktionen sind die Preise auch hier deutlich gestiegen.
Agrar-Aktien kaufen, aber welche?
Gestiegene Kosten bei Agrarrohstoffen sind für viele Menschen weltweit eine schlechte Nachricht. Gleichzeitig konnten sich zahlreiche Agrarunternehmen jedoch über sprudelnde Einnahmen freuen. Auch Aktionäre können von dieser Situation profitieren.
Unabhängig von der aktuellen Situation gelten Agrar-Aktien allerdings ohnehin als zukunftssichere Investition. Der weltweite Bedarf an Nahrungsmitteln ist immer weiter gestiegen und wird dies auch in den kommenden Dekaden aufgrund der weiterhin wachsenden Weltbevölkerung tun.
Ein großer Vorteil von Agrar-Aktien ist, dass es sich beim Agrarsektor um einen angebotsorientierten Wirtschaftskreislauf handelt. Menschen müssen unabhängig von der aktuellen Wirtschaftslage immer essen. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gelten Agrar-Aktien daher als stabil.
Doch welche Agrar-Aktien kaufen? Die Auswahl ist groß. Der Agrarsektor umfasst weitaus mehr als den bloßen landwirtschaftlichen Betrieb. Auch Hersteller von Düngemitteln und Pestiziden, Agrartechnikhersteller sowie verarbeitende Unternehmen zählen dazu. Im Folgenden wollen wir einen Blick auf einige der aktuell interessantesten Agrar-Aktien werfen.
Die besten Agrar-Aktien 2023
Bunge Limited
Bunge Limited ist ein US-amerikanischer Agrarkonzern mit Sitz auf den Bermudainseln. Bunge zählt weltweit zu den wichtigsten Lieferanten der Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie. So ist das Unternehmen beispielsweise aktuell der größte Verarbeiter von Ölsaaten als auch der größte Abfüller von Pflanzenölen.
Über die letzten fünf Jahre ist der Kurs der Bunge-Aktie (ISIN: BMG169621056, Aktie kaufen*) um rund 72 Prozent gestiegen. Zwar hat der Kurs der Aktie im Sommer 2022 wieder einen Teil seiner vorherigen Gewinne abgegeben müssen – wie bei den meisten anderen Aktien auch – jedoch befindet sich das Papier seit jüngerer Zeit wieder im Aufwind. Über den letzten Monat hinweg beläuft sich das Kursplus hier auf rund 17 Prozent.
Trotz gestiegenem Umsatz ist das Ergebnis im vergangenen Jahr hinter 2021 zurückgeblieben. Das Tochterunternehmen Bunge Ukraine – einer der größten Produzenten von raffiniertem Sonnenblumenöl in der Ukraine – musste die Produktion aufgrund des Krieges bis auf Weiteres einstellen.
Erst kürzlich hatte Bunge die Fusion mit der Glencore-Tochter Viterra bekannt gegeben. Zusammen kommen die beiden Unternehmen in diesem Jahr auf einen Umsatz von über 120 Milliarden US-Dollar. Mit der Fusion, welche bis Mitte 2024 abgeschlossen werden soll, rückt Bunge in eine Liga mit den Agrar-Riesen Archer Daniels Midland und Cargill auf.
Die Analysten bewerten die weiteren Aussichten von Bunge überwiegend positiv. Von 10 Kursbeobachtern sprechen sich 8 für einen Kauf der Aktie aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei aktuell rund 17,5 Prozent über dem derzeitigen Kurs der Bunge-Aktie.
Deere & Company
Deere & Co ist der weltweit größte Agrartechnikhersteller. Trotz Lieferkettenengpässen konnten Deere & Co 2022 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis einen deutlichen Sprung im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. In diesem Jahr soll das Ergebnis je Aktie laut Prognosen nochmals um 35,8 Prozent steigen.
Über die letzten fünf Jahre hinweg ist der Kurs der Deere-Aktie (ISIN: US2441991054, Aktie kaufen*) um mehr als 200 Prozent gestiegen. Zwar steht im laufenden Jahr noch kein Kursplus zu Buche. Zuletzt konnte die Aktie jedoch wieder um gut 5 Prozent zulegen.
Bei der Mehrzahl der Analysten steht die Deere-Aktie aktuell weiterhin hoch im Kurs. Von 27 Kursbeobachtern sprechen sich 18 für einen Kauf der Agrar-Aktie aus. Der Rest plädiert eher für Halten.
AGCO
AGCO ist ein weiterer US-amerikanischer Hersteller von Agrartechnik. Der Schwerpunkt von AGCO liegt vor allem auf der Herstellung von Traktoren und Mähdreschern. Der Konzern vereint unter seinem Dach gleich eine ganze Reihe bekannter Marken, darunter auch den deutschen Marktführer Fendt.
2020 ist der Wert der AGCO-Aktie (ISIN: US0010841023, Aktie kaufen*) um rund 124 Prozent gestiegen. Seitdem geht es für das Papier immer wieder auf und ab. Zuletzt konnte sich die Aktie jedoch wieder fangen.
2021 und 2022 trat das Unternehmen beim Ergebnis je Aktie auf der Stelle, während der Umsatz von 11,1 auf knapp 12,6 Mrd. Dollar geklettert war. Für 2023 gehen die Prognosen aktuell von einem Umsatzerlös von rund 14,6 Mrd. Dollar sowie einem Ergebnis je Aktie von 14,95 Dollar aus – Letzteres wäre ein Plus von über 25 Prozent.
Lohnt sich derzeit der Kauf dieser Agrar-Aktie? Die Analysten sind hier geteilter Meinung. Während sich 9 Kursbeobachter für einen Kauf der AGCO-Aktie aussprechen, plädieren 8 für Halten. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel des Papiers derzeit fast 17 Prozent über dem tatsächlichen Kurs. Zudem hat Oppenheimer erst am 28.07. erneut eine Kaufempfehlung ausgesprochen.
iShares Agribusiness UCITS ETF
Jede der drei hier genannten Aktien bietet sowohl kurz- als auch langfristig Potenzial. Wer sich allerdings vor dem Risiko eines Investments in Einzelaktien scheut, hat auch die Möglichkeit, mit einem Schlag in eine ganze Reihe an Agrar-Aktien zu investieren. Möglich ist dies mit dem iShares Agribusiness UCITS ETF (ISIN: IE00B6R52143, ETF kaufen*).
Der Exchange-traded fund (ETF) bildet die Wertentwicklung von über 60 großen Agrar-Unternehmen weltweit nach. Zu den enthaltenen Aktien zählen neben den drei hier bereits vorgestellten Unternehmen auch zahlreiche weitere bekannte Größen der Agrarindustrie wie Archer Daniels Midland, Nutrien oder Tyson Foods.
Über die letzten drei Jahre hinweg hat der ETF mit einem Plus von 69,3 Prozent performt. Zum Vergleich: Der beliebte iShares Core MSCI World UCITS ETF kommt über den gleichen Zeitraum lediglich auf ein Plus von 46,6 Prozent.
Der Vorteil eines Investments in einen Agrar-ETF ist, dass etwaige Kursverluste einzelner Aktien hier durch die zahlreichen anderen abgebildeten Aktien abgefangen werden können. Besonders für Anleger, die nicht die notwendige Zeit haben, sich mit den einzelnen Unternehmen auseinanderzusetzen, um nach den besten Agrar-Aktien zu suchen, kann ein Investment in einen solchen ETF sinnvoll sein.
Fazit
Das Jahr 2023 stellt für den Agrarsektor eine Zeit großer Herausforderungen und Chancen dar. Die steigende Weltbevölkerung, der Klimawandel und die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln haben zu einem verstärkten Interesse an Agrar-Aktien geführt. In diesem Artikel haben wir einige der vielversprechendsten Unternehmen und Trends in der Agrarindustrie untersucht.
Trotz der vielversprechenden Zukunftsaussichten sollten Anleger die inhärenten Risiken im Agrarsektor nicht übersehen. Preisvolatilität von landwirtschaftlichen Produkten, politische Unsicherheiten und extreme Wetterbedingungen können die Rentabilität der Agrarunternehmen beeinträchtigen.
Insgesamt ist der Agrarsektor für Investoren, die bereit sind, langfristig zu denken und die Potenziale und Risiken sorgfältig abzuwägen, attraktiv. Die besten Agrar-Aktien 2023 könnten solche sein, die auf Nachhaltigkeit setzen, geografisch diversifiziert sind und über eine robuste Strategie verfügen, um den Herausforderungen des sich wandelnden globalen Marktes zu begegnen.
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