Warren Buffett gilt als die größte Investmentlegende der Welt. Mittlerweile im begnadeten Alter von über 90 Jahren hält er immer noch die Fäden seines Investmentvehikels Berkshire Hathaway in der Hand. Alle vier Monate sind derartige Investoren verpflichtet, ihre Transaktionen offenzulegen. Das ist eine großartige Gelegenheit für Anleger, dem Orakel von Omaha auf die Finger zu schauen.
Wie hat sich Berkshire Hathaway im letzten Quartal verhalten? Auf welche Trends und Unternehmen setzt Warren Buffett aktuell? Wie kann ich das Aktien-Portfolio von Berkshire Hathaway nachbauen?
Berkshire Hathaway & Warren Buffett: Inspiration für Anleger
Doch warum sollte man überhaupt einen Blick auf die jüngsten Transaktionen von Warren Buffett und das Berkshire Hathaway Aktien-Portfolio werfen? Warren Buffett hat sich nicht ohne Grund einen Namen in der Investorenszene gemacht. Denn der begnadete Value-Investor hat ein glückliches Händchen, wenn es um die Auswahl der besten Aktien geht.
Unsere Empfehlung: Mit Smartbroker handelst du Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs ganz einfach online.
✔️ Aktien und ETFs ab 0 Euro handeln
✔️ Keine Depotgebühren
✔️ Kostenlose ETF-Sparpläne
Jedes Jahr fand vor der Corona-Pandemie die Berkshire Hathaway Jahresversammlung in Omaha statt – ein Mekka für Investoren. Alljährlich strömten rund 50.000 Menschen dorthin, um den Altmeister über den Aktienmarkt reden zu hören.
Wenn man sich den Track Rekord von Berkshire Hathaway über viele Jahrzehnte anschaut, stößt man auf eine deutliche Outperformance. Die Berkshire Hathaway Aktie lief deutlich besser als der S&P 500 als Vergleichsindex.
Diese Erfolge dienen als Inspiration für Anleger. Denn auch heute kann Warren Buffett spannende Einschätzungen zum Marktgeschehen abgeben. Das Handeln von Berkshire Hathaway nehmen immer noch viele Privatanleger zum Anlass, bestimmte Aktien zu kaufen oder ihre Strategie anzupassen.
Die Berkshire Hathaway Aktie: Garant für Rendite
Die Berkshire Hathaway Aktie war in den letzten Jahren ein Garant für Rendite. Während in der Corona-Pandemie zunächst der Fokus auf Technologie-Aktien lag, holte die Berkshire Aktie im Anschluss auf. In einem schwachen Börsenjahr 2022 mit weiten Verlusten konnte die Berkshire Hathaway Aktie sogar zulegen. Im Mai 2022 steht eine Performance von über 8 % im laufenden Jahr zu Buche. In den vergangenen fünf Jahren konnte man eine annualisierte Rendite von 19 % pro Jahr erzielen.
Die Käufe und Verkäufe von Warren Buffett in 2022
In den letzten Jahren konzentrierte sich Warren Buffett auf kleinere Transaktionen und setzte auf ein gigantisches Aktien-Rückkaufprogramm. Augenscheinlich fand Buffett keine unterbewerteten Aktien. Im ersten Quartal 2022 gab es jedoch einige Transaktionen. Berkshire Hathaway kaufte zum einen neue Anteilsscheine und verkleinerte bzw. veräußerte auch bestehende Aktien aus dem Portfolio.
Die Käufe
Zunächst investierte Warren Buffett rund 400 Millionen US-Dollar in das Unternehmen Ally Financial. Für 600 Millionen US-Dollar kaufte Berkshire Aktien von Markel Corp., einem Unternehmen für Spezialversicherungen. 900 Millionen US-Dollar war dem Star-Investor die Beteiligung an der McKesson Corp. wert.
Zudem beliefen sich die drei größten Käufe von Berkshire Hathaway jeweils auf ein Volumen von über eine Milliarde US-Dollar. Die Beteiligung am Chemie-Unternehmen Celanese Corp. wurde für 1,1 Milliarden USD gekauft. Für das Medien-Unternehmen Paramount Global gab man sogar 2,6 Milliarden USD auf und darf sich in Zukunft über 3 % Dividende freuen. Der größte Zukauf war die US-amerikanische Citigroup. Rund drei Milliarden US-Dollar investierte Berkshire in die Bank mit einer Dividende jenseits der 4 %.
Die Verkäufe
Kleinere Verkäufe tätigt Berkshire Hathaway immer, um das Aktien-Portfolio neu zu gewichten oder Kapital freizumachen. Doch bei fünf Unternehmen verringerte Warren Buffett die Position im ersten Quartal um 80 % oder mehr.
🚀 Dein Start in die Welt der Aktien: Gebührenfreies Demokonto testen
Die Position des Pharma-Unternehmens AbbVie löste Berkshire Hathaway vollständig auf. Das Gleiche gilt für das Unternehmen Bristol-Myers Squibb aus der gleichen Branche und die US-Bank Wells Fargo. Bei Verizon Communications verringerte Berkshire Hathaway die Position um 99 %. Zeitnah dürfte wohl auch die Auflösung der Beobachtungsposition erfolgen. Zugleich verkaufte man in Omaha 82 % der Royalty Pharma PLC Aktien, die sich zuvor im Portfolio befanden.
Die fünf größten Positionen im Check
Über 50 Unternehmen befinden sich im Aktien-Portfolio von Berkshire Hathaway. Wirklich relevant für die Performance sind jedoch die größten Beteiligungen. Deshalb wollen wir hier einen Blick auf die Top 5 werfen, die rund drei Viertel des Portfolios ausmacht.
Apple
Die größte Position im Berkshire Hathaway Aktien-Portfolio ist das US-amerikanische Technologie-Unternehmen Apple (Aktie kaufen*, ISIN: US0378331005) . Mit fast 50 % Anteil ist ein Investment in Berkshire auch ein Investment in Apple. Warren Buffett glaubt hier weiterhin an das Potenzial, steigende Umsätze und Gewinne zu generieren. Zugleich dürfte die kleine, aber feine Apple Dividende für Freude in Omaha sorgen.
Bank of America
Mit rund 13,5 % Anteil am Aktien-Portfolio ist die Bank of America Aktie (Aktie kaufen*, ISIN: US0605051046) die zweitgrößte Position. In einem Umfeld, das von hoher Inflation und steigenden Zinsen geprägt ist, können Bank-Aktien eine gelungene Diversifikation sicherstellen. Dennoch fiel die Bank of America Aktie in 2022 um fast 20 %.
ℹ️ Unsere aktuellen Favoriten: Die gebührenfreien Depots von Smartbroker* und eToro*
American Express
Warren Buffett ist ein Freund von Kreditkarten-Aktien. Doch die größte Position ist nicht Visa oder Mastercard, sondern American Express (Aktie kaufen*, ISIN: US0258161092) . In einem schwachen Gesamtmarkt hielt sich die American Express Aktie im Jahr 2022 stabil. Mit seinem Investment erzielte Warren Buffett in den vergangenen fünf Jahren eine Rendite von rund 23 % pro Jahr.
Coca-Cola
Dividende und Value – das ist für Berkshire Hathaway Coca-Cola (Aktie kaufen*, ISIN: US1912161007) . Im Jahr 2022 stieg die Aktie allein um 15 % und dürfte einen maßgeblichen Beitrag geleistet haben, dass sich Berkshire Hathaway stabil im Markt hält. In den letzten fünf Jahren entwickelte sich die Coca-Cola Aktie jedoch schlechter als der Gesamtmarkt. Ob die Coca-Cola-Position zukunftsfähig ist, wird kontrovers diskutiert.
Unsere Empfehlung: Mit Smartbroker handelst du Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs ganz einfach online.
✔️ Aktien und ETFs ab 0 Euro handeln
✔️ Keine Depotgebühren
✔️ Kostenlose ETF-Sparpläne
Kraft Heinz
Kraft Heinz (Aktie kaufen*, ISIN: US5007541064) ist eine der größten Position im Aktien-Portfolio von Berkshire Hathaway und gilt zugleich als größter Fehlgriff von Warren Buffett. Denn dieser setzte auf die Umstrukturierung und Neuausrichtung eines schwächelnden Giganten. Doch der Aktienkurs fiel weiter. Warren Buffett wäre aber nicht Warren Buffett, wenn er dem Unternehmen mehr Zeit einräumt.
Alle Unternehmen im Aktienportfolio von Berkshire Hathaway
| Unternehmen | Anteilsscheine im Portfolio |
| Activision Blizzard | 74,187,400 |
| Ally Financial Inc. | 8,969,420 |
| Amazon | 533,300 |
| America Express | 151,610,700 |
| Aon PLC | 4,396,000 |
| Apple | 911,347,617 |
| Bank of America Corp. | 1,032,852,006 |
| Bank of New York Mellon Corp. | 74,346,864 |
| BYD | 225,000,000 |
| Celanese Corp. | 7,880,998 |
| Charter Communications Inc. | 3,828,941 |
| Chevron Crop. | 159,178,117 |
| Citigroup Inc. | 52,244,797 |
| Coca-Cola | 400,000,000 |
| DaVita | 36,095,570 |
| Diageo | 227,750 |
| Floor & Decor Holdings | 4,780,000 |
| General Motors | 62,045,847 |
| Globe Life | 6,353,727 |
| HP Inc. | 121,092,418 |
| Itochu Corp. | 81,304,200 |
| Johnson & Johnson | 327,100 |
| Kraft Heinz | 325,634,818 |
| Kroger | 57,985,263 |
| Liberty Latin America | 3,914,012 |
| Liberty Media Formula One | 7,722,451 |
| Liberty Sirius XM Group | 63,415,971 |
| Markel Corp. | 424,342 |
| Marsh & McLennan Cos. Inc. | 404,911 |
| Mastercard Inc. | 3,986,648 |
| McKesson Corp. | 2,921,975 |
| Mondelez International | 578,000 |
| Moodys Corp. | 24,669,778 |
| Nu Holdings | 107,118,784 |
| Occidential | 143,162,392 |
| Paramount Global | 68,947,760 |
| Procter & Gamble | 315,400 |
| RH | 2,170,000 |
| Royalty Pharma PLC | 1,496,372 |
| Snowflake | 6,125,376 |
| SPRD S&P 500 ETF Trust | 39,400 |
| StoneCo Ltd. | 10,695,448 |
| Store Capital Corp. | 14,754,811 |
| T-Mobile US | 5,242,000 |
| United Parcel Service | 59,400 |
| US Bancorp. | 144,046,330 |
| Vanguard 500 Index Fund ETF | 43,000 |
| Verisign ETF | 12,815,613 |
| Verizon Communications | 1,380,111 |
| Visa | 8,297,460 |
